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劍橫劈，嘩的一聲劃破空氣，魔物的頭顱應聲而落，菲洛待對方斷氣後收劍入鞘。從進入魔王城的那天開始算起已經經過一個月了，但海因斯遲遲沒有回來，為了轉移注意力，菲洛翻遍了整座魔王城，將城裡所有魔物全都清除掉。全部清光後仍不見海因斯回來的身影，只好出城將周遭森林的魔物也一併清除。
透過林木之間的空隙看出去，夕陽的餘暉將天空的雲層染得一片橙紅，菲洛頓時感到一絲迷茫，覺得人生有點失去了方向，每天看著太陽東升西落，時間一點一滴地流逝，卻不知道何時才能達成目標，履行承諾。
眼看時候也不早了，菲洛決定回城去。
魔王城中存有大量的糧食，積有大量的財寶，清除城中所有魔物後，眾人便將魔王城當作自己家來居住。
三人不發一語地坐在富麗堂皇的餐廳中享用晚餐。第一個吃飽的是伊利諾，他放下刀叉向兩人宣布：「我要離開了。」
菲洛和希露詫異地看著他，未待他們做出回應，伊利諾繼續說道：「我們等一個月已經夠久了，這場等待也不知道有沒有盡頭，我不能繼續待在這裡浪費時間了。況且我奪取魔王城財寶的目的也達成了，謝謝你們這幾個月來的照顧。」語畢，伊利諾起身離開餐廳。
伊利諾老早就將魔王城中的金銀財寶搜刮出來放進馬車了，離開前他再將魔王城逛一遍，看還有沒有漏網之魚。
伊利諾來到海因斯的書房，對於那些萬卷藏書，伊利諾一點興趣也沒有，只是路過順便進來逛一下而已，打算晃晃就離開。
臨走前，伊利諾瞟了一眼書桌，發現一個外觀不怎麼顯眼的懷錶，拿起來仔細端詳，它外殼是銀白色的金屬製成的，不過因為年代久遠，表面偶有刮痕，失去了金屬的光澤，看上去有些黯淡。打開錶蓋後，發現指針竟然沒用玻璃鏡面保護起來，伊利諾隨手一撥，指針時間就亂了，不知道這錶設計成這樣能用來幹嘛。
對這種外觀樸素、材質拙劣、拿來看時間也不準的懷錶提不起興趣，伊利諾放下它打算離開。但走沒幾步後覺得，自己花時間和體力又把魔王城逛過一圈了，不帶個東西走，總感覺不是滋味，終究還是回過頭把懷錶帶走了。
伊利諾牽著載滿財寶的馬車走出城門，回頭望了一眼陰氣繚繞的魔王城。
「抱歉了，我有必須要做的事，我不能在這裡停下。」內心雖然很對不起夥伴，不過對他來說奪取財寶更重要，想到這裡，伊利諾便拋下多餘的想法，踏著堅定的步伐離去。
是夜，菲洛坐在魔王城內殿的窗邊，望著窗外晦暗的夜空，上弦月勾破灰白的雲層，淒涼至極。
不得不承認，在這種人生失去方向的時期，伊利諾的離開給了他一記沉重的打擊，伊利諾是個強大的戰力，現在他走了，菲洛對能不能打贏海因斯也不是那麼有自信了。
其實菲洛也心知肚明，伊利諾遲早會離開。當初伊利諾來到利斯特村時，也是聽到魔王城有大量財寶，才決定和他們一起踏上旅程的，現在他走了菲洛並不感到意外，但是仍會有一股失落感。晚餐時伊利諾說的話也戳到他的痛處，這場等待不知道有沒有盡頭，而且就算現在海因斯回來，單靠他一個劍士和希露一個白魔法師，這樣的組合根本就無法擊敗魔王海因斯。
菲洛繼續望著窗外悽惶的夜景，對於下一步該如何進行還是沒有任何頭緒。此時他注意到窗外的天空有一個若有似無的黑點出現。菲洛瞇起眼睛想看清楚，發現那個黑點越來越大，似乎是朝著魔王城而來的，內心警鈴大響，趕緊將身子藏匿在牆壁後，打算等那個生物進來時發動奇襲。
原本菲洛是想拔劍攻擊的，不過看到飛進來的是一隻黑色的烏鴉，大腦立即更換主意，眼明手快地一把抓住烏鴉的脖子。
「啊！啊！啊！放……開……我……」烏鴉被勒住脖子，無法好好說話，於是菲洛改成抓住烏鴉的雙腳，將牠倒吊在空中。
「你是誰？」
「關你什麼事！」烏鴉沒好氣的說，胡亂地拍打著翅膀掙扎。
「海因斯去哪了？」
「幹嘛告訴你！」烏鴉發現掙扎沒用，於是前後晃動身體，想用他的尖喙戳刺菲洛。
「看來你是知道他去哪囉。」菲洛也不急著對他生氣，將他拎的遠遠的，另外一隻手開始拔他的羽毛。
「伊──啊──不要啊──」烏鴉淒厲的尖叫聲在整座內殿中迴盪，聲音非常刺耳，但菲洛依然神色自若，絲毫沒受到影響的樣子，繼續拔毛。
拔了數十根後，烏鴉終於承受不住這樣的折騰，大喊：「好！好！我說，別拔了！」
菲洛聞言便停止動作，等他繼續發言。
「海……海因斯大人他去環遊世界了，暫時不會回城。」烏鴉吞吞吐吐地說。
菲洛一愣，環遊世界，這什麼情況？
「那他確切的位置在什麼地方？」
「就說是環遊世界了，怎麼會知道他在什麼地方。」烏鴉眼神不自然地斜飄，菲洛伸手準備再去拔下一根羽毛。
「別！我說！我說！海因斯大人現在在帕諾利城。」可能烏鴉覺得不小心透露太多很有罪惡感，於是打個迷糊仗，補充說：「不過現在可能已經到下個村莊旅遊去了。」
「帕諾利城……」菲洛陷入沉思。
「發生什麼事了？」此時聽到慘叫聲的希露匆匆趕來，菲洛的思緒被希露打斷，一時分心，抓住烏鴉雙腳的力道稍微鬆了些，烏鴉趁機使勁掙扎，逃出菲洛的手掌心，倉促地拍動翅膀離開這裡。
朦朧的夜色中，烏鴉飛行的模樣十分狼狽，方才被欺凌的半死不活，渾身疼痛，烏鴉覺得自己倒楣至極，更重要的是沒能帶回海因斯大人要牠去拿的東西。
「竟然有人敢霸佔海因斯大人的城堡？絕對不可饒恕，得趕快回去秉報海因斯大人才行。」烏鴉這麼想著，努力忍住身上的疼痛，毅然朝著遙遠的帕諾利城飛行，逐漸消失在夜幕中。
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