「當初你要是乖乖地按照我的計劃死去，就不會有後續的問題產生了，這個魔奧馬戲團我更是看不爽好幾年了，要不是這個地方，我也不會失去一條腿！」威斯頓的眼珠子佈滿血絲，咬牙切齒地盯著小丑艾奇說。
「威斯頓，責怪他人也於是無補，收手吧，否則魔物繼續失控下去，會有更多的人受到傷害的！」布麗絲苦苦哀求著。
「布麗絲，妳再怎麼哀求我都是沒有用的，我今天一定要摧毀這座馬戲團不可，當然小丑艾奇和其他阻礙我的人也會一併清除，如果妳要和他們一起同歸於盡，就留在這邊吧。」威斯頓向手下使了使眼色，便拄著拐杖離開馬戲團，收到命令的幾名手下，拿著棍棒虎視眈眈地看著小丑艾奇。
小丑艾奇和威斯頓的手下進行搏鬥，雖然以他的身手來對付綽綽有餘，但是要一邊守護著布麗絲難免礙手礙腳，菲洛見狀上前插手幫忙，三兩下便解決掉所有的手下。
「威斯頓派了幾個不耐打的手下，口氣還敢這麼大。」布麗絲搖了搖頭：「沃克，我們趕快離開這裡吧。」
「布麗絲夫人，妳真的認為我們幾個就只有這點程度嗎？」其中一名被打倒趴在地的手下詭異的笑著，其他人也受到感染似的，一起喀喀笑了起來。
菲洛和布麗絲十分疑惑，搞不懂他們在發什麼神經，而小丑艾奇則是想起了五年前突然怪物化的那名流氓首領，腦中頓時警鈴大作，抓起布麗絲纖細的手臂朝她大吼：「布麗絲，快逃！」
說時遲，那時快，趴在地上的幾名手下身體開始扭曲，痛苦地在地上痙攣，每個人變異的狀況都不同，有的人皮膚開始膨脹，有的人身上長出細長毛髮，還有人的身體開始抽高，菲洛第一次看到人類變異的駭人景象，詫異地愣在原地。
「變異之後就無法恢復原狀，完完全全就是只懂殺戮的怪物，就把它們當作一般魔物對付，我先把布麗絲帶到安全的地方，你先幫忙擋一下，別讓它們入侵到納里奧鎮了，拜託了。」小丑艾奇對菲洛說，低沉又有點沙啞的嗓音，讓菲洛很難把這樣的聲音和眼前的小丑畫上等號。
「好，我盡量。」菲洛抽出手半劍，數著眼前正在變異的敵人數量，總計三個，實力未知，一個人大概能抵擋住。小丑艾奇點點頭，未經布麗絲同意就將她打橫抱起，迅速離開馬戲團。
其中一名手下的身體不規則地膨脹起來，毛髮脫落，頭部逐漸轉變為鐵灰色粗糙的硬殼，眼球自眼窩中脹大，細長的觸鬚自原本鼻腔的位置垂下，蓋住變尖變長的獠牙，人類的衣物包覆不住膨脹的身軀而裂開，四肢的肌肉量膨脹為原本的三倍，手指變得又細又長，尾椎長出粗硬的尾巴，其精壯程度看起來只要被揮到一下就會倒地不起。
菲洛暫時忽略其他兩名還在變異的手下，握好手中的劍朝眼前的怪物衝去，怪物舉起手防禦，菲洛的劍只在怪物的皮膚留下淺淺的一道傷痕，菲洛加重力道再揮下一劍，仍是徒勞無功，怪物一個轉身，粗壯的尾巴朝菲洛甩過來，菲洛連忙收手，向上一跳躲過攻擊。
旁邊變異完成的另一名手下，全身佈滿棕色的毛髮，像是一隻巨大的老鼠，肚子上有一塊堅硬的黑皮，保護著脆弱的腹部，朝菲洛揮出了它尖銳的利爪，菲洛身體一扭，卻還是被劃了一道傷痕，流出鮮紅的血液。還沒來的及多加思考，菲洛感覺到自己籠罩在一片陰影之下，趕緊起身逃離，下一秒，菲洛方才所待的地點多了一隻巨大的腳掌，原來是最後一名變異的手下，身形抽高之後變成了一個巨大的樹人，長在樹幹上的五官，看上去空洞又毛骨悚然，樹枝及根形成了可以自由活動的四肢，身高比一般人類高了好幾倍。
「威斯頓究竟是用什麼方法，讓一般的人類變成這樣奇形怪狀的魔物。」菲洛心想，卻也想不到個結論，只能拿著劍橫劈豎砍，左躲右閃，抵擋著三隻怪物接連不斷的攻擊。
「這幾隻著實不好對付，這樣下去我根本沒辦法出招，體力會耗盡的。」菲洛束手無策，準備找個時機撤出戰鬥時，發現方才被小丑艾奇擊倒的雄獅恢復意識，張著血盆大口朝菲洛撲過來。
眼前還有另外三隻怪物的攻擊要阻擋，菲洛抽不出空檔避開第四名敵人的攻擊，頓時腦中一片空白，莫非他今天就要命喪於此了嗎？
「咻──」耳邊傳來空氣被劃破的聲響，轉眼間雄獅的身軀被一把銀色的長槍刺穿，凶暴失控的魔物在一瞬間失去了性命。隨後一陣馬蹄聲響起，一匹全身漆黑的馬，座騎上的男子有著一頭藍灰色的秀髮，片刻之間從菲洛眼前縱馬疾馳而去，經過雄獅屍體旁時，順勢將銀色的長槍拔出，外觀典雅的長槍上，銳利的尖頭沾染血液，閃動著銀紅色的冷光，看上去有些妖異。
「你看起來很需要幫助。」拉米歐朝菲洛展顏一笑，此時他悠閒地坐在馬匹上，與身陷危機的菲洛形成鮮明的對比。
「是，很，需，要。」菲洛咬牙切齒地說，每個字都下了重音。
「遇到這點危機就撐不下去，該怎麼打倒海因斯呢，呵呵呵……」拉米歐一邊說著風涼話，一邊策馬向前，黑馬昂首嘶了一聲，往三隻怪物奔馳而去，拉米歐舉著長槍甩了一圈，怪物受到威脅而分散開來。
「各個擊破吧。」拉米歐吆喝一聲，拉米歐舉起長槍，對準長毛鼠怪，在它胡亂衝向自己的時候，精準地投出長槍，沒有任何花式的招數，從頭部刺入，尾部穿出，簡單俐落地結束了魔物的性命。
「要不是想讓自己正常點，不然真的很不喜歡用這麼麻煩的方式來解決垃圾。」拉米歐喃喃自語，黑馬聽了哼了一聲，不可置否。
菲洛有了喘息的空間，靜下來專心對付眼前的魔物，菲洛低聲吟唱一段咒語，掌中迸出一團火焰，下一秒像水一樣從握柄滲透到劍中，吸收飽滿火焰的手半劍發出熾熱的紅光，既然單純的物理攻擊沒用，那就用魔法劍。雖然菲洛對黑魔法沒有很專精，但是二合一的攻擊有很不錯的效果，只是這招需要持續輸出魔力，非常消耗體力，不到必要菲洛不會使出這招。
一使出魔法劍，菲洛片刻都不肯浪費，朝著怪物直奔而去，剛才普通物理攻擊無法造成傷害，現在換成混合傷害，高溫的劍刃破壞了粗硬的表皮，將怪物的手臂砍了下來，菲洛見效果不錯便乘勢追擊，迅急的劍光令人眼花撩亂，更何況是失去思考及判斷能力的怪物，在短短數秒間身上佈滿傷痕，菲洛蓄力使出最後一擊，直搶怪物的心臟要害。
菲洛確認怪物失去性命後，發現小丑艾奇不知不覺間回到馬戲團，解決了最後一名樹人魔物，樹倒根催，地面上滿是斷根殘枝。
「本來只是想表達歉意的，沒想到捲入了麻煩之中。」拉米歐從黑馬背上跳下來：「可以變回來了。」
黑馬聽到指令後扭扭頭，像是氣球洩氣一般，縮成一隻巴掌大的黑色果凍，漂浮在半空中，看到一匹有模有樣的駿馬轉眼間變成這副可笑的樣子，看得菲洛和小丑艾奇瞠目結舌。
「墨比是史萊姆中的稀有種，除了能夠變換外觀，也能模仿該生物的能力。」拉米歐解釋的同時，墨比飄到拉米歐的肩上，睜圓著眼睛瞪視菲洛，菲洛有些困惑，明明是第一次見面，為什麼墨比對他的敵意這麼重？
「現在恐怕沒有時間聊天了，剛才我把布麗絲送回鎮上時，聽到威斯頓放出消息，說我們帶了魔物來攻擊納里奧鎮，現在所有居民都拿起武器來，除了保護自己外，還要我們抓起來公開審判。」小丑艾奇表情凝重地說。
「威斯頓的效率還真好，我們這麼快就被通緝了。」拉米歐一派輕鬆地笑著說。
「剛才威斯頓來的時候你不在現場，應該是沒有通緝你。」菲洛瞥了拉米歐一眼，接著轉頭和小丑艾奇說：「明日早上六點我要去港口與希露會合，距離約定還有一段時間，艾奇你對鎮上比較熟悉，有什麼安全的地方可以暫時停留的？」
小丑艾奇沉默了半晌說：「跟我來吧。」
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