魔奧馬戲團和納里奧鎮西方出入口有條步道連接，村民們肯定會在出入口等待菲洛一行人出現，這條步道不能走了，小丑艾奇帶路，沿著納里奧鎮外圍草原繞了半圈，從一條隱蔽的小徑回到鎮上。目前鎮上絕大多數的居民都聚集在西方出入口，鎮上反而空蕩蕩的，菲洛一行人順利地穿過街道，悄無聲息的進入一間外觀陳舊、牆面斑駁，看起來毫不起眼的屋子。
屋子的窗戶處於完全封閉的狀態，進屋後便伸手不見五指，在一片黑暗之中，小丑艾奇熟門熟路地走到一張桌子前，打開抽屜拿出火柴，划火柴後點亮掛在壁上的燭台，有了光源之後，屋內狀況一覽無遺，菲洛才發現周遭擺了許多畫作，幾乎占了整間屋子一半的空間。
「聽到威斯頓在鎮裡放話之後，我就知道你一定會來這裡。」語聲乍然響起，菲洛才看到屋內的角落坐著一名男子，手中的畫筆在畫布上馳騁，精細線條勾勒出一個面目猙獰的小丑，拉著繩子牽引各種畸形的怪物，左半身是人類，右半身是魔物的模樣，能在黑暗中完成這幅扭曲抽象的畫作，雖然菲洛是外行人，也感覺到了男子作畫能力非常精湛。
此時畫作已差不多完成，男子在畫布右下角熟練地留下極富藝術感的簽名，放下畫筆起身說：「我叫做克里斯‧瓊斯，是一名畫家，除了艾奇之外，沒有別人知道這裡是我的工作室，你們可以安心在這裡待著。」
「打擾了，真的非常感謝你。」菲洛誠懇地向克里斯致謝。
「威斯頓在鎮里大肆宣傳，小丑艾奇就是沃克‧勒西曼，為了復仇帶了一群兇惡的魔物回到納里奧鎮，和我說剛才究竟發生什麼事，以及你的身分是如何穿幫的吧。」
小丑艾奇簡單地描述事情發生的經過，克里斯感嘆：「布麗絲終究還是發現你的身分了，而且現在威斯頓又把你塑造成大壞蛋的形象，看來這次你是真的無法繼續待在納里奧鎮了。」
小丑艾奇沒有回應，陷入沉思，沉默讓整間屋子的空氣頓時凝重起來，為了緩解氣氛，菲洛便提出問題：「威斯頓是用什麼方法來把自己手下變成怪物的？」
「我不知道，威斯頓來到納里奧鎮後，怪物化的事件只有發生兩次，都是用在對付艾奇身上，除了我們以外，鎮上的其他人都不知道怪物化的事情，之前我有去調查過威斯頓的手下，他們全都一無所知，看來知情的只有那些被怪物化的手下，不過現在都被殺死了，也沒辦法問出結果了。」克里斯手一攤，無奈地說。
將人類變成怪物這件事情非同小可，既然有這樣的方法，表示世界各地一定會有人因此而受害，搞不好會有人在非自願的情況下被變成怪物，或是被怪物所謀害。菲洛想擊敗海因斯，就是為了讓這個世界變得更好，而現在發現世界潛藏著這樣的危機，菲洛無法說服自己不去理會他，要讓世界和平，這件事情就必須去解決。
「雖然很想查清楚這件事，但現在被威斯頓通緝，必須想個辦法待在納里奧鎮。」菲洛雙手抱胸，低著頭絞盡腦汁思考，一旁的拉米歐看著他認真的模樣，勾起嘴角輕輕笑著說：「我覺得如果想調查這件事情，可以到格蘭大陸的帕諾利城。」
菲洛倏地看向拉米歐：「為什麼會這麼說？」
「之前我在各地遊歷時，就有遇過人類怪物化的事件，雖然目前遇到的次數不多，但每次都和梅薩羅斯家族有關，梅薩羅斯的分家遍布世界各地，與其一個個調查，不如直接前往本家。」
「帕諾利城，正好與目的地相同。」菲洛的個性比較謹慎，會往比較多方面去思考，拉米歐的來歷不明，對他也不夠了解，在這樣的癥結點提出如此美妙的消息，不清楚他的意圖是什麼，也不知道這條消息的正確性。不過依目前的形勢來看，也只能利用這條消息，反正目的地相同，去帕諾利城能夠找到海因斯，也能夠追查怪物化的事情，一舉兩得。
「現在納里奧鎮的港口被威斯頓封鎖，你們去那邊搭船也只是自投羅網，我會準備一艘通往格蘭大陸的船，但我希望你們答應我一個條件。」克里斯看著菲洛和拉米歐說。
克里斯可能以為菲洛和拉米歐是夥伴，不過現在的話題不適合爭論這個，菲洛說：「什麼條件？」
「我希望你們能帶著艾奇離開，帶著他四處旅行，尋找一個新的棲身處。」克里斯說。
這個條件對菲洛來說是合理可接受的，當他正要答應時，小丑艾奇已搶先開口：「你有先問過我的意見嗎？我沒有要離開納里奧鎮。」
「你有選擇的餘地嗎，你留在這裡，威斯頓遲早會把你揪出來，你要怎麼和他對抗，直接當面打他一拳嗎？你一旦出手，納里奧鎮的居民都看在眼裡，屆時你在納里奧鎮才是真的沒有容身之處。」克里斯皺眉喝斥。
「你只要再幫我紋身一次。」小丑艾奇平靜地說。
「艾奇，你現在身分已經曝光，即使再幫你紋身一次，你也無法再繼續扮演小丑，我是紋身師，沒有辦法幫你改變五官，你脫下小丑的面具之後，記得你面貌的人還是認的出你的。」
艾奇低下頭，沒有再回應。
克里斯起身走到門口，手扶著門把說：「艾奇……不，沃克，你和一般養尊處優的貴族子弟不同，你是個強者，本來就不適合被束縛在這種小鎮裡，趁這個機會，去探索廣大未知的世界，會找到更適合你的容身之處的。」
克里斯離開後，拉米歐低聲對墨比說了幾句話，墨比便跳到門口，讓自己變成一攤黑水，從門底下的縫隙流了出去。
「你不用擔心，我已經請墨比去幫你把希露小姐帶過來了。」拉米歐笑瞇瞇地說，剛才菲洛的確是有在苦惱如何和希露聯繫，雖然現在問題解決了，但是看到拉米歐得意洋洋的樣子，心理很不是滋味。
「上次你問了一堆和我有關的問題，現在輪到我來問你了，你到底是誰？」菲洛沉著眉，冰冷地盯著拉米歐的雙眼，與他四目相交，從眼神來判斷拉米歐是否有說謊。
菲洛問了『你到底是誰』的這個問題，按照字面上的意思，拉米歐只需要回答名字就好，不過拉米歐是個聰明人，稍微思考就知道菲洛究竟想了解的是哪些事情。
「我的全名是拉米歐·艾力克斯，是住在鎮上的貴族之一，興趣是旅遊，經常在世界各地遊歷，最近才回到納里奧鎮上。家父是墨比的恩人，在某次有性命危險的時候救了他，為了報恩，墨比便發誓要一輩子侍奉家父，無奈家父的壽命也會有盡頭，便在臨終前將我託付給墨比。」拉米歐說到這裡，眼神黯淡了下來，眼神中夾雜著悲傷，讓菲洛原本強硬的態度頓時軟化一些。
「之前到格蘭大陸的幾個小鎮遊歷時，鎮上有發生人類怪物化的事件，會覺得和梅薩羅斯家族有關，是因為怪物化的通常都是和梅薩羅斯有爭執的人，事情演變到最後，都是梅薩羅斯家族在善後，所以我才會覺得兩者間有關聯。」
「既然你這麼覺得，你為什麼沒有去解決這些怪物化的問題？」菲洛質問。
拉米歐不以為然地笑了，笑容帶著輕蔑：「不是每個人都和你一樣熱心的，我只是去旅遊放鬆的，為什麼要插手，與我有什麼關係嗎？」
菲洛愕然，從他有意識以來，身邊的人們都是互相幫助的，在利斯特村中，有能力的人都會向有困難的人伸出援手，在菲洛的認知中，一直都是能者多勞，別人陷入困境，就必須去幫忙。現在聽到拉米歐這種自私冷情的話語，顛覆了他的三觀，菲洛忽然瞭解，不是每個人都願意挺身而出的。
ns 15.158.61.48da2
