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貓二郎是一隻野生公貓，因為排行老二，所以叫作貓二郎。貓二郎出生在廢棄的工地裡，生活雖不富裕卻也不匱乏，每天就是懶洋洋的等待母親的餵養。
貓二郎無疑是兄弟姊妹中最聰明的，常得到媽媽的誇讚，然而他明明已長到可以自食其力的年紀，其他手足也都離家自立更生去了，唯獨只有他仍賴在舊巢裡不願離去，這就是他為什麼被認為聰明的緣故吧。
既然可以不努力就能三餐溫飽，那為什麼要努力呢？貓二郎以為這樣的生活可以永遠持續下去，直到某天媽媽殘忍的離開了他，肚子空空的貓二郎沒有選擇，才勉為其難的離巢去找食物。雖然費力且吃盡苦頭，貓二郎也逐漸生存了下來，成為了一隻名符其實的野貓。
某日他路過一間漂亮的屋子，見到一隻體型與自己相近的貓兒吃著飼主提供的豐盛午飯；既不必餐風露宿也無須和其他貓兒打架，在爭食留下傷痕後還得自舔傷口，更沒有野犬的騷擾攻擊，不僅日日有人照顧，而且溫暖的小窩裡食物永不匱乏。貓二郎不由得心生羨慕。
忽然貓二郎瞧見屋子的周圍老鼠橫行；因為被飼養的貓兒失去了捕食老鼠的天性與技能，甚至對老鼠的挑釁都視若無睹，所以才讓屋子周圍聚集鼠輩。對有這餐沒下餐的貓二郎來說，食物無疑是生存的第一條件，而這裡簡直就是不用付錢的超級市場。自此貓二郎隱伏在屋子週圍伺機捕食那些率性大意而且習慣輕忽的老鼠，簡直不費吹灰之力就能抓到，於是他過著一段不愁饑餓的日子。
隨著順遂的日子過去，作為食物來源的老鼠越來越發驚覺，以致於越來越難捕捉，就算如此貓二郎依舊隱藏在屋子周圍抓捕老鼠。這一頭的貓二郎虎視眈眈，另一頭的老鼠知道危險躲在鼠洞裡不敢出門；兩者僵持不下，各自餓著肚子硬撐。這樣下去不是辦法，不是被咬死就是餓死，老鼠們聚集起來開會商討對策，老鼠首領決定硬著頭皮與貓二郎談判。
老鼠首領：「你吃不到我們，而我們因為你只能躲在洞裡不能出來找食物遲早也會餓死，不如我們來談出個各蒙其利的辦法來？」
沈吟了一會兒，貓二郎眼睛放光，他拈著貓鬚指著屋子說：「如果你們每天供應我貓飼料吃，我就不抓你們，這個交易很公平。」
屋裡的貓雖然軟弱，但畢竟是隻貓，而且屬於老鼠的天敵，要從他的手裡偷食物，仍讓人感到猶豫與害怕，兩害相權取其輕，對貓二郎的恐懼壓過了一切，老鼠首領最終答應了貓二郎的要求。
那天起，貓二郎得到了穩定的食物來源，老鼠也可以安心的出外覓食，雙方各取所需。日子過的輕鬆多了，或許因生活輕鬆貓二郎又生出了許多想法來。
某天，隔著門牆貓二郎刻意引起家貓的注意，他在家貓的眼前做了好幾個空翻，然後俐落下地，如同特技一般。
貓二郎：「你好，我叫貓二郎。」
家貓：「我叫真心，貓二郎你從哪裡來的？」單純的真心從來沒見過野貓，對貓二郎充滿了好奇。
「我來自野外喔，哪裡有許多有趣的人和事……我曾經和惡狗戰鬥三天兩夜……」貓二郎滔滔不絕的說起他虛實相雜自編的故事；真心聽的入迷，對比屋裡枯燥的生活，心裡不自覺的生起嚮往。突然貓二郎止住了話語，懶洋洋地舔舐自己的腳掌。
「然後呢？……貓二郎你快點說……」真心滿懷期待著。
貓二郎露出狡詐的微笑說：「這樣好了，我們做個交易，如果你每天抓一隻老鼠給我，我就每天說一個故事給你聽，老鼠欺負你軟弱，不把你當回事……不如趁這個機會出口氣，讓他們知道咱們貓的厲害。這個交易很公平哦。」
老鼠不僅常在真心眼前大搖大擺的出沒，最近又偷盜起飼料來，不缺食物的真心本來不以為意，在貓二郎的煽動下，心裡禁不住動氣立即答應了貓二郎。
於是貓二郎一邊得了老鼠偷盜飼料的供養；另一邊又得到了真心捕捉來的老鼠吃，代價僅僅是每天編一個故事。生活更輕鬆好日子似乎永遠不會到頭；然而老鼠開始害怕被真心捕捉，因而不敢偷盜飼料，真心也越來越難捕捉到提高警覺的老鼠。
兩頭空的貓二郎偷雞不著蝕把米，把心一橫他計從心出，趁屋子主人在家時，貓二郎偷入屋內將老鼠的屍體放在主人臥室的床上，然後趁真心抓捕老鼠刁起時弄出動靜引起了主人的注意，主人驚訝的看到真心刁著老鼠，大聲喝斥真心，回到卧室主人又看見床上滿布的鼠屍，主人發了好大的脾氣將真心趕了出去。就在真心被趕走時，貓二郎隔著玻璃向飼主露出他練習許久的楚楚可憐，心軟的主人不疑有他，讓貓二郎進了屋裡取代了真心。
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